取经路上,唐僧(贾永泉 饰)师徒四人遇到豹精(王玉清 饰)到员外家怎么看,它都是一只宠物狗的样子,似乎也变大了,但变大后的它比起以前那些没有变异过的土狗,也多有不如,但就是这么一只看上去很无害的宠物狗,现在居然也攻击人类了。抢亲,经过一番搏杀,寡不敌众的豹精暴毙而亡,员外一家很是高兴。次日,一行四人途经牛魔宫,踫上牛魔王与铁扇公主闹家务,悟空(董志华 饰)出言不逊,得罪了铁扇公主。师徒继续西行,这日,他们来到车池国,如今的车池国被妖孽控制,唐僧率徒在此停留数日,捣毁了妖窟,恢复了昔日宁静的生活。红孩儿(穆立新 饰)接其母铁扇公主信告,得知孙悟空冲撞其母,决心为母报仇。观音菩萨得知唐僧师徒有难,差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助,最终收降了红孩儿......