晨曦初现的上海滩,放浪形骸的工部局陈平这个时候才反应过来,看着红木床上,这只肚子在一鼓一鼓的怪物,陈平下意识地往哥哥陈源身边靠近了些,刚才这只怪物的速度之快,他可是看见了,那么快的速度,还有半个身子大的嘴巴,和虽然粗短,却锋利的四爪,陈平有些怯了。英国要员威尔逊在一间酒吧被人Q杀。刚好晨跑路过此地的法租界巡捕房探长钟朗(钟汉良 饰)与凶手穿着打扮一模一样,因此被目击证人指认为凶手。公共租界巡捕房巡长刘天德(尹天照 饰)接到报案后赶到现场,从钟朗身上搜出威尔逊的钱,钟朗有口难辩。于胜男(齐芳 饰)和韩非(释小龙 饰)焦急万分,无奈威尔逊身居要职,英国方面极为震怒,而钟朗和曾作为他师父的刘天德又于数年前积下宿怨,导致钟朗的处境极为不利。胜男和韩非被迫展开独立调查,与此同时新的凶杀案发生,使得刘天德对钟朗一案也产生疑惑。审判在即,钟朗面临前所未有的大危机……