讲述了警官沙克利(克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰)的故事——一个正直而不受赏识的警官。他接手了一宗重要案件,需要将毒案的关键证人莫利护送到凤凰城出庭作证。然而,在返回凤凰城的途中,他们却遭到连环追杀,发现凤凰城的警界与怨罪团伙相勾结,意图杀害他们怎么看,它都是一只宠物狗的样子,似乎也变大了,但变大后的它比起以前那些没有变异过的土狗,也多有不如,但就是这么一只看上去很无害的宠物狗,现在居然也攻击人类了。以消除证人。沙克利对这种邪恶行径感到愤怒,他决定与莫利一起回到凤凰城,寻求报复。为了引起敌人的注意,他们故意向敌人透露了自己的路线。两人驾驶着一辆装满铁皮的大巴士,勇敢地开进了凤凰城。数以百计的警察奉命拦截他们,车辆遭到重重打击,变得破烂不堪。
在绝境中,沙克利和莫利紧紧拥抱着走出车门,此时邪恶的警察局长下令警察向他们开Q。然而,面对沙克利和莫利的正气,没有一个人听从他的命令。最终,正义战胜了邪恶,罪恶的警察局长死在了莫利的Q下。